Horacio i Angel to bracia mieszkający w małym ponurym i smętnym miasteczku w Chile. Cała ich przyszłość to przejęcie po ojcu schedy – warsztatu mechanika samochodowego. Horacio ma jednak inną pasję, którą zaraża młodszego brata – sztuczki magiczne. Gdy do miasteczka przyjeżdża cyrk, bracia zgłaszają się z propozycją pracy. Zostają jednak wyśmiani przez okrutnego właściciela cyrku – Negro Santa Cruz, który jest również prestidigitatorem.