Dramat historyczny z rozmachem przedstawiający Chiny na początku XX wieku. Kraj, w którym rządy sprawuje małoletni cesarz Puyi oraz cesarzowa Longyu (Joan Chen), przechodzi przez liczne kryzysy. Nieudane reformy, agresja obcego państwa oraz zła sytuacja ekonomiczna ludności doprowadzają do powstań przeciwko dynastii Qing. Na czele ruchu zbrojnego stają Huang Xing (Jackie Chan) oraz Sun Yat-Sen (Winston Chao). Dzięki ich zabiegom udaje się doprowadzić do powstania pierwszej republiki w Azji.