Młody nauczyciel i aspirujący poeta Adam Mickiewicz spędza sielskie lato w malowniczej posiadłości w okolicach Nowogródka. trenuje szermierkę, spiskuje marząc o wolnej Polsce, a wszystko to w towarzystwie przyjaciół - Tomasza Zana i Michała Wereszczaka. Szczególną uwagę poświęca jednak Maryli Wereszczakównie. Błyskotliwa i piękna dziewczyna robi na młodzieńcu niesamowite wrażenie. To z Marylą młody poeta przeżywa pierwszą miłość. Adam uświadamia sobie, że jego największym atutem jest talent poetycki i nim uwodzi Marylę. Jest w szale twórczym, a miłość rozkwita...