Julian (Alex González) jest członkiem neonazistowskiej grupy dowodzonej przez fanatycznego Solisa (Javier Bardem). Dokonując rozbojów na tle rasowym, Julian postanawia zapisać się na treningi boksu. Tak poznaje Carlomonte’a (Carlos Bardem) – byłego mistrza sportu, który staje się nie tylko jego trenerem, ale również mentorem nauczającym dyscypliny i zasad. Na siłowni Julian spotyka też imigrantkę Alyssę (Judith Diakhate), w której zakochuje się – ku swemu zaskoczeniu – z wzajemnością. Stając wobec szansy na ułożenie sobie na nowo życia, Julian musi zmierzyć się z gniewem i agresją ludzi, których kiedyś uważał za braci.