To jazzowa historia miłosna, nakręcona na taśmie 8 mm. To filmowy portret najlepszej polskiej wokalistki jazzowej Urszuli Dudziak. Jej podróż ze Straconki zza Żelaznej Kurtyny do Nowego Jorku i najlepszych klubów jazzowych świata wydawała się niemożliwa. Gdy po latach wyrzeczeń i pracy przyszły światowe sukcesy, jej mąż – Michał Urbaniak i jednocześnie szef zespołu odszedł do innej kobiety. Uli świat się zawalił. Zawalił się ponownie, gdy jej wielka miłość, Jerzy Kosiński, autor „Malowanego ptaka”, odebrał sobie życie. To historia opowiedziana z wykorzystaniem prywatnych nagrań, rejestrowanych kamerą Super 8, między faktami a stanem ducha.