Pewnej nocy w domu Laury zjawiają się tajemniczy ludzie. Choć nie zostawiają po sobie żadnych widocznych gołym okiem śladów, Laura jest przekonana, że chcieli skrzywdzić jej kilkuletniego synka. Kiedy kilka dni później chłopiec przechodzi niepokojącą przemianę, budzą się w nim najmroczniejsze instynkty. David staje się coraz bardziej niebezpieczny, a Laura popada w obłęd i przestaje odróżniać rzeczywistość od swoich przerażających urojeń.