Po długim okresie niepowodzeń w zajściu w ciążę, Claire i Adrian decydują się na adopcję. Kiedy w ich życiu pojawia się Isabel, rodzina nie może posiąść się ze szczęścia. Dostosowanie 8-letniej dziewczynki do nowego życia jest jednak o wiele bardziej skomplikowane niż im się wydawało. Dziwne rzeczy zaczynają się dziać od kiedy Isabel i jej wyimaginowany przyjaciel Stevie zaczynają żyć z Claire i Adrianem. Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, gdy Stevie staje się agresywny. Claire i Isabel wiedzą, że Stevie jest kimś więcej niż wytworem wyobraźni dziewczynki. Kobieta stara się na własną rękę dowiedzieć kim jest chłopiec i czego chce. Może, gdy jej śledztwo się powiedzie, kobieta w końcu odzyska upragniony spokój i rodzinę.