Szanghaj, 1941 rok, kilka miesięcy przed atakiem na Pearl Harbor. Do okupowanego przez Japończyków miasta przypływa Paul Soames (John Cusack). Oficjalnie jest dziennikarzem, pracującym dla anglojęzycznej gazety. W rzeczywistości to amerykański agent, który ma się spotkać ze swym przyjacielem Connorem i odebrać od niego ważne informacje wywiadowcze. Jednak do spotkania nie dochodzi – Connor zostaje zamordowany. Paul zaczyna prowadzić własne śledztwo w sprawie zbrodni.