Cha Seung-do, wybitny chirurg serca, nie jest w stanie pogodzić się z nagłą, tragiczną śmiercią swojej córki Cha So-mi, która nastąpiła po nieudanym egzorcyzmie. Mimo że lekarze i ksiądz potwierdzają jej zgon, ojciec uparcie twierdzi, że serce jego dziecka wciąż bije. W trakcie trzydniowych rytuałów pogrzebowych, żałobnicy zaczynają dostrzegać niepokojące i makabryczne zmiany w ciele dziewczyny. Prowadzi to księdza Vana do podejrzeń, że z serca zmarłej przebudziło się coś znacznie bardziej złowrogiego – starożytny demon, który po raz kolejny zagraża wszystkim wokół.