Dynastią Joseon rządzi król Lee Jo, który jednak postrzegany jest jako marionetka słuchająca rozkazów chińskiej dynastii Qing. Jego syn - Książę Koronny Lee Young planuje zdetronizować ojca i przywrócić potęgę Joseon. Zostaje jednak zdemaskowany przez Ministra Wojny, który przedstawie królowi sytuację jako zdradę. Książę, by ratować swych podwładnych, popełnia samobójstwo. Po jego śmierci, by spełnić daną obietnicę, do kraju przybywa młodszy brat księcia - Lee Chung. W drodze zostaje zaatakowany przez wysłanników ministra. Szybko jednak okazuje się, że przyjdzie mu zmierzyć się nie tylko z wojownikami, ale też z krwiożerczymi potworami.