John Wyatt (młody John Wayne) jest agentem federalnym, który otrzymuje zadanie zdemaskowania siatki przestępczej, działającej przy granicy z Meksykiem. Osobą podejrzaną o kierowanie gangiem jest doktor Carter (Earle Hodgins) - sprzedawca cudownego leku, podróżujący w towarzystwie swej pięknej córki Lindy (Marion Burns). Agent Wyatt musi zweryfikować swoje początkowe podejrzenia, gdy doktor i Linda zostają uprowadzeni.