Zdeterminowany by odnaleźć swoją zaginioną córkę, oficer Danny Rourke (Ben Affleck) zanurza się w świat iluzji i hipnozy. Podąża śladami niebezpiecznego mężczyzny, który potrafi wpływać na umysły, a co najważniejsze – zdaje się być kluczem do rozwiązania zagadki. By położyć kres jego morderczym działaniom, Danny sięga po pomoc utalentowanej hipnotyzerki (Alice Braga).