Ciężarna Sarah przekonana jest, że tajemnicza starsza kobieta rzuciła na nią urok i od tamtej pory wciąż czuje się obserwowana. Jej partner Simon bagatelizuje obawy kobiety, zrzucając wszystko na burzę hormonów. Jednak podczas wizyty u znajomych sprawy przybiorą bardzo nieoczekiwany obrót. Tymczasem między studentką Rachel a jej dość ekscentryczną współlokatorką Mashą narasta napięcie i pojawiają się coraz większe nieporozumienia, co może doprowadzić tylko do tragedii.