Salvo (Salvo Ficarra) jest niewierzącym w Boga złodziejem z Palermo, specjalizującym się w drogocennych, religijnych dziełach sztuki. Ojciec Valentino (Valentino Picone) z kolei jest księdzem przekonanym o niezwykłej mocy bożonarodzeniowej szopki. Ich drogi nieoczekiwanie skrzyżują się podczas Wigilii Bożego Narodzenia, gdy w magiczny sposób przeniosą się w czasie do Palestyny roku zerowego, na kilka dni przed narodzinami Jezusa. Tam, oprócz przeżycia wielu wspaniałych przygód, będą musieli odnaleźć w sobie odwagę, by stawić czoła Herodowi i uchronić Syna Bożego przez niebezpieczeństwem.