Wędrując przez zniszczony wojną i zarazą kraj, 14-letni Krabat dociera do odległej krainy, gdzie trafia pod opiekę właściciela młyna, nazywanego Mistrzem. W starym młynie Kabat spotyka inne, podobne mu sieroty. Stopniowo, ta bezpieczna przystań okazuje się szkołą czarnej magii, w której dzieją się straszne rzeczy, a właściciel młyna jest czarnoksiężnikiem, który zawarł pakt z diabłem... Film oparty jest na powieści Otfrieda Preusslera, która sprzedała się na całym świecie w ponad 2 mln egzemplarzy i została przetłumaczona na ponad 30 języków.