Trzecia część sagi 'Lochy i smoki'. Ekranizacja znanej gry fabularnej. Paladyn Grayson chciał zostać szlachetnym rycerzem. Po krwawej bitwie, podczas której zaginął jego ojciec, a Grayson jako jedyny został przy życiu, paladyn przystaje do grupy czarnoksiężników – wojowników. Zasady, którymi się kierują, dalekie są od rycerskich ideałów. Jednak tylko dzięki temu sojuszowi chłopak może osiągnąć swój cel – odnaleźć ojca, żywego bądź umarłego.