Saksofonista Fred Madison (Bill Pullman) znajduje tajemniczą kasetę video, na której zarejestrowano morderstwo w sypialni jego domu. Ofiarą okazuje się jego żona Renee (Patricia Arquette), natomiast zabójcą – on sam. Wezwana policja zamyka muzyka w areszcie. Po kilku dniach okazuje się, że w celi zamiast Freda więziony jest nieznany młody mężczyzna.