Wiosna roku 1936. Paryż znajduje się w stanie niepewności w obliczu coraz większego wzrostu Trzeciej Rzeszy. Mimo że do tej pory takie sprawy nie interesowały Germain'a, który prowadzi dom muzyczny, chaos, jaki dostrzegalny jest w mieście zdaje się mięć wpływ także na jego osobiste życie. Wszystko zaczęło się sypać. Żona odchodzi od mężczyzny i ucieka ze swoim kochankiem, a lokalny przedsiębiorca Galapiat, ogłasza, że pozbędzie się teatru Germain'a z rynku. Jednak z pomocą bezrobotnych aktorów, mężczyzna podpisuje umowę z Galapiat'em, chcąc wystawić niezapomnianą sztukę.