W przededniu II wojny światowej, ZSRR zauważa, że ma w swoich szeregach podwójnego agenta. Do schwytania kreta przydziela estońskiego oficera wywiadu, Feliksa Kangura. W kotle zmian polityczno-militarnych, Feliks odkrywa wiele tajemnic, w tym tę dotyczącą jego pochodzącej z Polski kochanki.