Seymour Smiles to były klaun, którego rodzina od zawsze pracowała w cyrku. Starzejący się już mężczyzna nie czuje się jednak już takim zabawnym, jak za swoich dawnych czasów. Seymour decyduje się na powrót do swojego rodzinnego miasteczka, by spędzić resztę życia w samotności. Jego plany zostają jednak przerwane, kiedy mężczyzna spotyka swojego przyjaciela z dzieciństwa, Bob'a, który namawia Smiles'a aby ten wstąpił do lokalnej grupy klaunów - amatorów. Mimo, iż światła reflektorów, to ostatnia rzecz, jakiej Seymour teraz potrzebuje, mężczyzna zgadza się na propozycję Bob'a. Okazuje się, że aby odzyskać pasję i radość z tradycji rodzinnej, Seymour potrzebował tylko delikatnego nacisku ze strony starego przyjaciela.