Julián (Álex González) jest członkiem neonazistowskiej grupy, dowodzonej przez fanatycznego Solísa (Javier Bardem znany m. in. ze 'Skyfall'). Zajmując się na co dzień rozbojami na tle rasowym, Julián postanawia zapisać się na treningi boksu. Tak poznaje Carlomonte'a (Carlos Bardem) - byłego mistrza sportu, który staje się nie tylko jego trenerem, ale również mentorem nauczającym dyscypliny i zasad. Na siłowni Julián spotyka też imigrantkę Alyssę (Judith Diakhate), w której ku swemu zaskoczeniu zakochuje się z wzajemnością. Stając wobec szansy na ułożenie sobie nowego życia, mężczyzna musi zmierzyć się z gniewem i agresją ludzi, których kiedyś uważał za braci.