Jedenastoletni Stet (Garrett Wareing) jest sierotą. Po śmierci matki, zrozpaczony i zły na cały świat, chłopak zaczyna sprawiać kłopoty. Ze swojego rodzinnego miasteczka w Teksasie trafia do szkoły z chórem chłopięcym. Zbuntowany nastolatek toczy nieustanne wojny to ze szkolnymi kolegami, to z bardzo wymagającym dyrygentem chóru Carvelle (Dustin Hoffmann), który dostrzega w nim wielki i niepowtarzalny talent. Zrobi wszystko, żeby chłopak rozwinął swoje umiejętności i odnalazł swoją drogę w życiu.