Do londyńskiej rodziny tuż przed II wojną trafia mały żydowski chłopiec z Warszawy. To Dovidl Rapaport, który ma wielki muzyczny talent, jest znakomitym skrzypkiem. Początkowo Dovidl nie dogaduje się z Martinem synem muzycznego wydawcy, który go przygarnął. Martin jest zazdrosny o talent młodego wirtuoza i atencję, jaką darzą gościa jego rodzice. Jednak mimo początkowego dystansu chłopcy coraz bardziej zbliżają się do siebie, aby niebawem stać się nierozłączni jak bracia. Talent Rapaporta rozwija się i chłopak staje się rozchwytywanym muzykiem. Pewnego wieczoru, gdy ma wystąpić na wielkim koncercie przed rozentuzjazmowaną publicznością skrzypek znika. Od tej pory Martin przez dziesiątki lat próbuje odnaleźć swojego przyjaciela i przybranego brata.